Bachelor Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

GRETA Rouen Maritime (GRETA Rouen Maritime (Siège))

Coût de la formation

Coût de la formation : Consulter l'organisme

Nombre d'heures

1500 heures

Pré-requis

Niveau d’entrée : Bac+2;

Objectif général : Certification

Activités visées :Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiésRéalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire/d'assurancesDéfinition et organisation de la stratégie commercialeFidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanalConseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurancesDiagnostic global de la situation du client ou prospectConduite d'un entretien de vente conseilInstruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financierGestion des insatisfactions clientsElaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et professionnels TNSParticipation à la gestion des sinistresElaboration d'une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulierIdentification des risques financiers

Validation

  • Type de validation : Titre inscrit sur demande au RNCP
  • Certification : Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers
  • Niveau de sortie : Bac+3 à Bac+5

Contact :

MARCHAND Clara (GRETA Rouen Maritime)

0636468702

clara.marchand@greta-rouen.fr

GRETA Rouen Maritime (GRETA Rouen Maritime (Siège))

0636468702

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